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智通财经APP获悉，东吴证券(601555)发布考虑论说称，11月挖掘机行业销量14924台，同比着落37%，其中国内7484台，同比着落48%；出口7440台，同比着落19.8%。在行业出口高基数、国际供应链收复布景下，行业出口数据增速阶段性承压，但举座处于增长趋势。按照工程机械更新周期，2024-2025年内销阛阓有望迎新一轮更新周期，行业有望迟缓开启事迹启程。

个股方面，该行提议关怀受益叉车锂电化+各人化杭叉集团(603298)(603298.SH)、安徽协力(600761)(600761.SH)；高机出口链浙江随性(603338)(603338.SH)；工程机械各人化三一重工(600031)(600031.SH)、徐工机械(000425)(000425.SZ)、中联重科(000157)(000157.SZ)、柳工(000528)(000528.SZ)；上游中枢液压零部件恒立液压(601100)(601100.SH)等。

东吴证券不雅点如下：

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11月挖机销量同比-37%，环保规章切换导致同时高基数

2023年10-11月工程机械销量如下：①挖掘机：11月挖掘机行业销量14924台，同比着落37%，其中国内7484台，同比着落48%；出口7440台，同比着落19.8%，基本稳健此前CME预测。2023年1-11月，共销售挖掘机178320台，同比着落27.1%；其中国内82355台，同比着落43.5%；出口95965台，同比着落2.81%。②装载机：11月销售万般装载机8873台，同比着落34.7%。其中国内5200台，同比着落48.4%；出口3673台，同比增长4.73%。③叉车：10月销售万般叉车98152台，同比增长20.7%，其中国内64429台，同比增长23.3%；出口33723台，同比增长15.9%。从地产、基建数据看，2023年10月房屋新开工面积同比下滑21%，地产投资完成额同比下滑17%，地产施工热度未回暖。10月基建投资完成额2.2万亿元，同比增长6%。举座来看，叉车阐明较好，挖机阶段性承压，主要系挖机前年同时国三竖立冲销量基数较高，国际渠谈补库存鸿沟。瞻望后续，国内挖机基数已无太大压力，后续降幅有望迟缓收窄。

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国际份额空间大，出海趋势执续

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在行业出口高基数、国际供应链收复布景下，行业出口数据增速阶段性承压，但举座处于增长趋势。23Q3国际龙头卡特彼勒实现营收168亿好意思元，同比增长12%，净利润28亿好意思金，同比增长37%，国际工程机械阛阓举座处于上行周期。笔据2022年各人工程机械制造商50强名次榜(《2022 Yellow Table》)，卡特彼勒/徐工集团/三一重工/中联重科收入别离321/181/160/104亿好意思金，各人份额别离13.8%、7.8%、6.9%、4.5%，其中国际份额低于各人份额，工程机械龙头国际份额空间大，出海趋势执续。

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销售结构改善+国内更新周期渐近，有望迟缓开启事迹启程

2023年前三季度，17家A股上市工程机械企业实现营收2490亿元，同比增长2%；归母净利润187亿元，同比增长25%。销售毛利率(等权平均)23.0%，同比增长3.0pct；销售净利率7.3%，同比增长3.0pct。2023年前三季度，国产主机厂出海逻辑实现，国际营收增长平滑内销周期波动。原材料/海运脚着落，家具/区域收入结构优化，利润率回升显然，利润增速强于营收。此外，按照工程机械更新周期，2024-2025年内销阛阓有望迎新一轮更新周期，行业有望迟缓开启事迹启程。

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提议关怀受益叉车锂电化+各人化【杭叉集团】【安徽协力】；高机出口链【浙江随性】；工程机械各人化【三一重工】【徐工机械】【中联重科】【柳工】；上游中枢液压零部件【恒立液压】等。

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